A Hathar Királyság egére fenyegető, komor fellegek telepednek, és sötétségbe borítják a hathariakat. Mindenki az Istenek Haragjáról beszél; a Napisten papjai a Koponya-hegyi Jósdát okolják a küszöbön álló katasztrófáért, a jósnők pedig a papokat.
Gyanítható, hogy a szomszédos királyság Bhilatungli varázslói idézték meg a természetellenes felhőket, hogy rettegést keltsenek a hathariak szívében, s bekebelezzék a kicsiny királyságot. A bhilatungli-i varázslók egy Szent Ereklyéből merítik mágikus erejüket, s e varázsszer nélkül a hatalmuk szertefoszlik. Egy nyílt támadás Bhilatungli ellen öngyilkosság lenne, ám két független kalandor vakmerően megkísérelhetné ellopni az Ereklyét…
Árnyék, a Jósdában élő tolvajlány és Peshar, a főpap első tanítványa együtt indulnak a veszélyes küldetésre. S mindketten kaptak egy titkos parancsot: „te légy az, aki átadja a királynak az Ereklyét”!