Az elhagyatott hegyi országúton két rendőr egy rejtélyes gyülekezetbe botlik. A gyanús társaság férfiak, nők és gyermekek lemészárlására készül, melynek aztán a két rendőr is áldozatul esik. Whit Pynchon detektív és barátnője - néha riválisa -, Anne Tyree szerkesztőnő megkezdi a nyomozást. De a gyilkos, aki sosem téveszt célt, fegyverének csöve elé csalja Annát....