Dunkel und fremd ist der Ursprung des allwissenden Zauberers Merlin. Als Heimat des Sehers und Helfers, des Suchers und Grüblers gilt der legendäre Zauberwald. Merlin, der aus der Verbindung des Teufels mit einer keuschen Jungfrau stammt, erzählt als erster die Geschichte vom Gral. Auf seinen Rat hin gründet sein Sohn Uter die Tafelrunde. Und aus Uters Ehe geht Artus hervor, der Herrscher und Herr der Tafelrunde. Und wieder ist es Merlin, der den Gral des König Artus vorbereitet und dabei selbst zum Weltweisen reift. Und wie Artus ist auch Merlin unsterblich geworden.