10 db mesekönyv, nagyalakú: A mindentudó himpellér; A perui kaland; A tél ajándéka; Bababernát kalandos története; Caroline lillipuliban; Dr. Orángutay Tivadar; Fergeteges történetek; Hétördögök; Kockaházikó; Olyan nincs, hogy a víziló házat épít!
Véget ér a nyitány, fellebben az Operaház nagy függönye, és a színen megjelenik a daliás Tamino, sarkában a félelmetes kígyó. Megszólalnak a varázsos énekhangok, és a néző egyre jobban fülel: miről...