Haruki macht auf seinem Heimweg eine besondere Entdeckung: Inmitten von Kälte und meterhohem Schnee findet er Narumi, einen Naturfotografen, den es von Tokyo nach Hokkaido verschlagen hat, um eine "Snow Fairy" zu fotografieren. Da ein Schneesturm bevorsteht und der Großstädter nur spärlich auf das Wetter im Norden vorbereitet ist, lädt Haruki ihn kurzerhand in sein Haus ein. Aus einer Übernachtung werden schließlich Wochen und das Leben auf der Farm ist plötzlich nicht mehr so einsam. Doch wird mit dem Winter auch Narumi verschwinden?
Von klein auf wird Watanuki von Geistern und Ungeheuern heimgesucht, die ihm das Leben schwer machen. Doch eines Tages kommt er an einem mysteriösen Geschäft vorbei und als er dessen Eingangstor be...
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