1500 decemberében a montguerlhe-i erőd falainál egy véres, eszméletlen fiatal lány hever. Mivel vissza merte utasítani a környék hűbérurát, aki a menyegző utáni első éjszakát követelte tőle, a nagyúr a fiatal férjet felakasztatta, őt pedig megerőszakolta, tüzes vassal megbélyegezte és a farkasok elé vetette. De azok nem bántják, mert közülük való, akárcsak húga, aki szintén beszéli a nyelvüket, és telihold idején maga is farkassá változik. Isabeau az erdőben rejtőzik el, a farkasfalkával él és semmi más nem jár az eszében, csak a bosszú...