Harry Dancer führte ein zufriendenes, glückliches Leben - bis zum Tode seiner Frau, den er nicht verwinden kann. Ohne es auch nur zu ahnen, gerät er zwischen die Fronten zweier rivalisierender Organisationen, die Heil und Glückseligkeit predigen, aber Gewalt und Unheil säen. Beide wollen Dancer bekehren und auf ihre Seite ziehen. Jedes Mittel ist ihnen recht: Sex, Drogen, Rauschgift, Gewalttätigkeit, ja selbst vor Mord schrecken sie nicht zurück. In ihrer Bibel steht nichts von Moral un Unmoral.