Nagy csodáról szól a történet, egy repülni tudó kiselefántról. Csakhogy neki nem szárnyai voltak, hanem hatalmas lapátfülei, nagyobbak, sokkal nagyobbak, mint más elefántnak. Ez a furcsasága sokáig gúny tárgya volt a cirkuszi nép körében, ám egy napon - és persze egy jóakaratú barát segítségével - Dumbó, a kiselefánt nagy tettet vitt véghez.
Bűbájos Hamupipőke! Nem csak rajzon, de egy igazi játék baba formájában is megjelenik a könyv mellett. Sőt találkozhatunk kiskutyájával, Brúnóval, de megelevenedik Guszti és Jack, a két kisegér is....