Kirabolta egy varázshasználó, és veszni hagyta egy démon, de a tizenkét éves Maimun ennek ellenére sem mond le jogos jussáról. Miután újra csatlakozik Drizzt Do’Urdenhez és Deudermont kapitány legénységéhez, olyan tengeri hajsza veszi kezdetét, amely lelki próbatétel elé állítja, és a baráti kötelékeit is veszélybe sodorja. Miközben pusztító viharok és kíméletlen kalóztámadások érik a hajót, különös erők gyülekeznek a Moonshae-szigeteken, melyek ott akarnak véget vetni a hajó sorsának, és ezzel Maimun küldetésének.
Olyan világban élünk, ahol még ember-farkasok élik mindennapjaikat. Rejtőzködnek. Titkolják, hogy néha a farkas győzedelmeskedik bennük. Lelkükben cipelik a terhet, emberfeletti erővel küzdenek azé...