Megismerjük Süsüt, az egyfejű sárkányt, aki a király udvarába téved. Játszótársa lesz a királyfinak, aki egyáltalán nem fél tőle, pedig az egész város elbújik, ha Süsü megjelenik. Csukás István remekművéből készült diafilmtől jókedvre derül az egész család.