Julie és gyermekkori jó barátja, Billy összecsap egy baráti bunyóban. A lány veszít, de lenyűgözi őt a fiú tudása - és egy kicsit féltékeny is, amiért Billy rátalált a beszélő bakuganjára, akivel tökéletes párost alkotnak. Vajon lesz-e Julie-nak valaha hű bakugan harcostársa és barátja? Eközben Runo és Marucho rádöbben, hogy csak Shun segítségével van esélyük legyőzni Álarcost. Elindulnak hát, hogy megkérjék őt, álljon közéjük. A nagymenő Shun bele is egyezik - egy feltétellel: ha a két barát megveri őt egy bunyóban. Nyerhetnek-e a bakugan ranglista csúcsán álló bunyóssal szemben?